故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
经历了第一季和第二季的种种状况，莱德带领的汪汪队越战越勇！莱德队长接到任务，新一季的挑战马上拉开帷幕！帮小精灵实现愿望，去北极搭救北极熊宝宝，帮助外星人修理太空飞船，汪汪队总能出色完成任务！更值得期待的是，在一次救援行动中，一只大耳朵狗狗Tracker机智英勇地帮助汪汪队完成任务，而受邀成为汪汪队新成员！
故事发生在白垩纪营地事件的六年后，“努布拉六人组”的成员们正努力在岛上找到自己的立足点，在一个充满恐龙和想要伤害它们的人的世界里航行。在一场悲剧之后重聚，这群人走到一起，却发现自己在逃跑，并陷入了一场全球冒险，以解开一个威胁到他们的世界的阴谋。
海格力斯（泰特·多诺万 Tate Donovan 配音）是宙斯（雷普·汤恩 Rip Torn 配音）的儿子，天生拥有神力，力大无穷。冥王哈迪斯（詹姆斯·伍兹 James Woods 配音）企图叛变，他将海格力斯视作最危险的敌人，于是借机将他贬为凡人，想就此将他消灭。 然而，哈迪斯的阴谋并没有伤害到海格力斯，尽管变成了凡人，但在他的身上依旧保留着神力，当他发现自己的真实身份和过往后，善良而富有正义感的海格力斯决定重返奥林帕斯山，然而这谈何容易。一次偶然中，大力神结识了名为梅佳拉（Susan Egan 配音）的美丽女子，可是梅佳拉的真实身份竟然是哈迪斯的手下，通往奥林帕斯山的道路充满了荆棘，海格力斯最终能够抵达目的地吗？
巴巴宝贝儿们平时特别喜欢看各种关于动物的纪录片，于是他们决定自己去拍摄。他们拍了农场的奶牛，森林中的小松鼠，可是觉得不过瘾，因为还有很多动物他们拍不到。巴巴爸爸和妈妈于是决定带他们去环游世界拍各种动物。旅行中他们不但救了很多受伤的小动物，还帮助很多动物宝宝找到了它们的妈妈。不过在旅途中他们也经历了各种自然灾害：龙卷风，飓风，洪水等等，更进一步地了解了大自然。从亚洲到美洲，从非洲到南极，小朋友们快来跟随巴巴爸爸一家的足迹去了解世界各地的小动物吧 ！
1633年，德川幕府颁布锁国令。在此之后，拥有外国血统的孩子都无一例外受到本土民众的歧视。拥有蓝色双眸的阿水是一名混血儿，母亲为了保护她让她从小隐藏性别，躲在屋中，避免伤害。谁知，阿水的母亲依然没有逃脱戕害的命运。成为孤儿的阿水饱受村里人欺侮，直到某天一枚陨石改变了他（ 她）的命运。阿水帮助锻刀的盲眼老人将陨石运回了家，从此便在老人的家中住下，并且学会了锻刀以及剑法。此去经年，弱不经风的少年成长为翩翩剑客，他辞别老人，带着陨铁打造的武士刀，踏上了向抛弃母亲和自己的男人复仇的道路。 大雪纷飞，许多人的命运将因此改变……
变成了万能精灵的贾方逃出神灯后，会如何向阿拉丁复仇呢？阿拉丁会遭遇到什么样的危险？茱莉公主和阿拉丁的真挚爱情，禁得起鹦鹉艾格及贾方恶意挑拨的考验吗？蓝色精灵要怎么帮助阿拉丁逃脱邪恶飞马的攻击，从火山熔岩中死里逃身呢？
