徐有容醒来，发现自己和一个陌生少年在一起。回忆起周园意外关闭后发生的异状。折袖斗毒虫、无鳞蛇，背着七间夺命奔逃。小黑龙吱吱找到了陈长生，抱怨徐有容不管陈长生。小黑龙躲进他身体为他治疗。徐有容遇见白海，两人对峙后大战，徐有容放出桐宫，尽力保护昏迷中的陈长生。白海欲吸其血，徐有容失去战力。陈长生出手推开白海。徐陈初见，留下美好的第一印象。陈答应带着徐上路。南客阻截徐有容和陈长生。
商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
火桑重逢奏响罪血悲歌，灰烬落处石灵绝境重生。
