五帝之一青帝封印青麟木，但封印不稳，每隔一段时间就会产生裂隙，狐族为了报答青帝恩德，自愿留下守护青麟木。黑帝封印解除后，瞳洸成长为一个娇俏的少女，她担负起姐姐的职责成为玄水教祭司，以前那个只会依赖别人的小女孩渐渐成长，变得坚强独立起来。而在玄水祭坛上，玄极从黑衣人身上发现了一股熟悉的气息，那气息和自己有着千丝万缕的联系，似乎是一位故人……黑衣人究竟会是谁？
《百工灵》以弘扬中华优秀传统文化、保护非物质文化遗产为主旨，以传统手工艺为创作题材，创作构建的全新原创内容。作品讲述了一个手工魔法学堂中发生的有趣故事，在这里有一群拥有特殊禀赋的百工族，他们能召唤百工灵制作手工艺品，学校教学分为草木、土石、金属、特殊四个派系，专精不同材质类型的学习。《百工灵》以青少年更贴近的故事题材切入，结合了非遗手工艺的相关知识，以此唤醒青少年对传统文化记忆，给非遗注入新时代文化基因。
在古老的天边，有一座美丽的欢乐之城，那里的人们在欢乐宝典的庇护下，一直过着宁静而快乐的生活。 但是，光明的背面总有阴影。一只被人遗弃的黑猫在风雨交加的夜晚，为了避寒，无意中躲进了塔楼。因为他无意偷看了欢乐宝典而变成了女人，兴奋的黑猫举起了欢乐宝典，谁知道宝典刚刚打开，可怕的事情就发生了：被宝典镇压着的恶龙腾空而起，天空中电闪雷鸣，原本美丽宁静的欢乐之城在一瞬间成为废墟并且裂成数块，所有的居民都变成了各种物品，而宝典也消失了。 这个巨变引发了时空扭曲，把三个野外探险的欢乐宝宝吸入石壁扔进了欢乐之城。仰望着悬浮在空中的废墟，欢想着回家，乐充满好奇和幻想，而豆只想着填饱肚子就万事大吉。三个孩子在废墟中漂浮着，直到他们遇到了已经变成麦克风的欢乐之城城主。孩子们的到来让本来已经绝望的城主看到了一丝希望，他拿出一个宝盒，告诉大家宝盒里藏着一个巨大的秘密，解开这个秘密，欢乐之城就能得救，而孩子们也能找到回家的路。 喜欢冒险的乐乐主动承担了这个责任，而欢欢和豆豆也不得不一共前去寻找宝典，宝宝们踏上了寻找欢乐宝典的道路。 他们从沿途遇到的小城居民身上学到了许多宝贵的经验。并与同样想得到宝典的黑猫斗智斗勇。刻板严谨的钟表师傅，使他们懂得了自制力的重要；因为心怀内疚而逃避现实、整天在云端游乐的邮差，让孩子们体会到了放弃责任后的痛苦和挣扎，从而决定要把身上的重担背负到底；外表怪癖内心温暖的科学怪人教会了欢欢各种有用的发明技巧，让欢欢由衷地佩服之余，也从中看到了自己的傲慢和固执；晴天婆婆和阴天婆婆的出现让对魔法着迷的乐乐欢呼雀跃，她帮助两个婆婆解开了缠绕在心头多年的心结，让她们重归于好。而两个婆婆也非常感激乐乐，她们送给乐乐一根魔杖和帽子，以及一本神奇的魔法书，实现了乐乐想成为魔法师的愿望。乐乐深深地体会到了帮助他人就是帮助自己的道理，因此更坚定了寻找宝典的决心。而贪吃懒惰的豆豆总是拖后腿，直到他遇到变成了烤炉的厨师，发掘了自己的烹饪天份，成为一个真正的美食家。 孩子们终于解开了一个个谜团， 欢乐宝宝在一个神秘人的帮助下终于找到了恶龙所在的小岛。找到了龙穴。欢乐宝宝们迎接新的战斗。
本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。 将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。
