无能的奈奈

最強ギルドの座をかけ、ナツたちの新たな物語がはじまる。ナツたちが不在だった7年の間に、フィオーレ王国最弱の魔導士ギルドとなってしまった「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」は、No.1ギルドを決める祭典・「大魔闘演武」での優勝を目指す。大会四日目、ナツ＆ガジルは、現最強ギルド・「剣咬の虎（セイバートゥース）」の双竜と呼ばれるスティング＆ローグと対戦。ナツは、双竜が放つ渾身の合体魔法（ユニゾンレイド）を、ギルドで育まれた想いの力と圧倒的なパワーで撃破する。この勝利により、見事1位に踊りでて歓声をあげるフェアリーテイルとそのメンバーたち。一方、対戦途中でナツにより闘技場から追いやられたガジルは、偶然にも闘技場の地下でドラゴンの死骸が大量に横たわる墓場を発見する。また、大魔闘演武の裏で暗躍する「ゼレフと似た魔力を持つ者」を探していたジェラールは、ついにその人物を追い詰めるが、素顔を見て驚愕する。大魔闘演武最終日、7月7日。この日は、かつてドラゴンが一斉に姿を消した日でもある。大会最終日の始まりとともに、それぞれの思惑が絡み合い、新たな事実が動き出そうとしていた。

向明神亚贵下跪吧。

时为20XX年——因冤罪而被收监在刑务所的阳菜。在那里等着她的是，美貌的看守·明神亚贵所带来的冷酷且甜美的支配……。“不要以为能从黑翼刑务所……能从本大爷的手里逃走喔？”身体检查中、牢狱中、甚至在与恋人的会面中都……，心灵和身体都被肆意玩弄的阳菜会迎来怎样的命运——！？

这是逐渐走向毁灭的，吸血鬼们的故事。 这里是同时存在着人类与吸血鬼的19世纪的法国。 青年吸血鬼诺亚，为了寻找向吸血鬼散布诅咒的魔导书“瓦尼塔斯之书”，而踏上了前往巴黎的旅路。 在路途中的飞船上，事件发生了。 混乱之中，在诺亚面前出现的是，自称专门治疗吸血鬼的人类医生、瓦尼塔斯。 在瓦尼塔斯手中的，正是诺亚在寻找着的书……。 因两人的相遇，诅咒与拯救的吸血鬼谭、拉开了幕布——

在从便利商店回家的路上，突然被异世界召唤的少年菜月昴。在无法依靠任何东西的异世界，无力的少年手唯一的力量……那是“死去然后重新开始”的力量。为了守护最重要的人们，为了取回确实存在着又无可替代的时间，少年抗拒着绝望，勇敢地面对着残酷的命运。（本次新编集版在第一季动画基础上追加新场景，以2话合并成1话的形式制作成单集时长1小时的特别篇）

　　岩谷尚文（石川界人 配音）是一个内心里充满了正义感的青年，对世界上发生的很多不公平的事情都深感愤怒。一次偶然中，他被传送到了异世界里，成为了能够使用各种各样不同功能的盾牌的盾之勇者。本以为可以就此展开伸张正义的旅途，哪知道刚刚过去几天，他就经历了战友的背叛，而且丢掉了所有的财物。尚文发誓再也不要信任这个世界里的任何人了。                                    
                               　　就在这个节骨眼上，尚文的面前出现了一位名为拉芙塔利亚（濑户麻沙美 配音）的少女，拉芙塔利亚是一名奴隶，尚文决定用金钱来换取忠诚将她买下，在相处的过程中，拉芙塔利亚渐渐爱上了自己的主人。

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1912年，实业家涉泽荣一请到了土御门家的阴阳师平井保昌和物理学家寺田寅彦施行东京改造计划，运用灵力保护国都。魔人加藤保宪唤醒了一千年前的叛臣平将门的怨灵，企图毁灭东京。他选择了将门末裔辰宫由佳理作为灵媒。在平井以及大文豪幸田露伴的守护之下，加藤的阴谋没有得逞，但由佳理腹中却开始孕育拥有恐怖力量的新生命。平井在明治天皇驾崩之日自杀。1923年9月1日，加藤引发了关东大地震，在殊死搏斗中幸田将其打伤，最终将门怨灵没有觉醒，东京被保住了。在涉泽的努力下，东京迅速重建。1927年，日本首列地铁即将开通，而加藤放出的魔物妨害了这项工程，寺田运用西村真琴发明的日本第一台机器人解决了问题。不久后，加藤的能力完全恢复，企图再次破坏东京……

　　头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。
　　1 从天而降的四勇士
　　Four Warriors Come Out of the Sky
　　2 马斯塔星之迷
　　The Mystery of Planet Master
　　3 第二代擎天柱诞生
　　Birth of Double Convoy!
　　4 卡式作战
　　Operation:Cassette
　　5 比斯特星人暴动
　　Rebellion on Planet Beast
　　6 恶魔陨石袭来
　　Approach of the Demon Meteorite
　　7 四百万年的遮掩现象之迷
　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery
　　8 恐怖的六个影子
　　Terror of the Six Shadows
　　9 危机笼罩斯比顿星球,上
　　Cybertron is in Grave Danger(1)
　　10 危机笼罩斯比顿星球,下
　　Cybertron is in Grave Danger(2)
　　11 萨克巨人的阴影
　　Scorponok, the Shadow Emperor
　　12 火山之迷
　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts
　　13 萨克巨人与巨无霸福特
　　Head On, Fortress Maximus
　　14 火星爆炸！巨无霸福特的危机
　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger
　　15 火星爆炸！萨克巨人出现
　　Explosion on Mars! Megazarak Appears
　　16 归来的钢铁巨人
　　The Return of the Immortal Emperor
　　17 行星桑德拉的呼救
　　SOS from Planet Sandra
　　18 世界上最宝贵的东西
　　The Most Important Thing in the World
　　19 蜂巢星上的决斗
　　Battle to the Death on the Beehive Planet
　　20 伪装星球攻防战
　　Tide-turning Battle on the False Planet
　　21 揭穿萨克巨人的弱点
　　Find Megazarak's Weak Spot
　　22 友谊的力量
　　Head Formation of Friendship
　　23 宇宙海盗船的秘密
　　Mystery of the Space Pirate Ship
　　24 马格拉斯(通天晓)之死
　　The Death of Ultra Magnus
　　25 消失在冰山的破坏大帝
　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg
　　26 恐怖大帝的惨败
　　I Risk My Life for Earth
　　27 新的目标马斯塔星球
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)
　　28 先锋战士
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)
　　29 危机—马斯塔剑
　　The Master Sword is in Danger
　　30 撒克盾攻防战
　　The Zarak Shield Turns the Tide
　　31 狂派歼灭战
　　Operation: Destroy the Destrons
　　32 我的朋友六面兽
　　My Friend Sixshot!
　　33 星形线上的决斗
　　Duel on the Asteroid
　　34 最后的地球大决战(上)
　　The Final Showdown on Earth(1)
　　35 最后的地球大决战(下)
　　The Final Showdown on Earth(2)