被勇者队伍开除的驯兽师邂逅最强种猫耳少女

片田舎で道場を構えるしがない剣術師範の中年、ベリル・ガーデナント。                                    
                               　　剣士としての頂を目指した日々は遠く過ぎ去り、自身の実力に気持ちの折り合いをつけてのんびり過ごしていた彼のもとへ                                    
                               　　今や王国騎士団長にまで出世した元弟子の一人、アリューシアが十年の時を経て来訪する。                                    
                               　　「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し、無事承認されました」                                    
                               　　このまま田舎暮らしで静かに生涯を終える、それでも構わないと割り切っていた                                    
                               　　ベリルの運命が、大きく変わる──！                                    
                               　　都会での生活。大きく成長した元弟子たちとの再会。新たな仲間、そして強敵との巡り会い。                                    
                               　　「俺みたいな峠を過ぎたおっさんには、荷が重すぎるよ……」                                    
                               　　そう思うベリルだが、長きにわたり実直に鍛え続けた剣の腕は                                    
                               　　”片田舎の剣聖”と称されるほどの凄まじい領域に達していて──

　　在一次意外中，乔纳森（兴津和幸 配音）的父亲乔斯达爵士（菅原正志 配音）被陌生少年迪奥布兰度（子安武人 配音）所救，善良的爵士收留了自称无依无靠的迪奥，后者则以养子的身份正式进入了乔斯达家族的大门。在他人的眼中，迪奥是一个优秀正直的少年，可是，只有经历过迪奥残酷欺辱的乔纳森才知道，在迪奥光鲜的面具后面，隐藏着一颗邪恶的心。 果不其然，随着年龄的增长，迪奥开始觊觎起了乔斯达家族的庞大家产。无意间，迪奥发现了能够使人变得强大的石鬼面具，为了获得更多的财富和权力，迪奥毫不犹豫的带上了面具。在成为了恐怖的吸血鬼后，迪奥开始了对乔斯达家族的疯狂报复。为了替父亲和整个家族报仇，乔纳森开始修炼唯一能够打败吸血鬼的波纹气功，面对着强大的敌人极其党羽，乔纳森能够获得最终的胜利吗？

　　天道茜（日高法子 配音）和姐姐天道美（高山南 配音）、天道霞（井上喜久子 配音）以及父亲天道早云（大林隆介 配音）一起经营着属于他们的道场，一天，早乙女乱马（山口胜平 配音）和其父玄马（绪方贤一 配音）的到来打破了道场平静的生活。原来，和父亲在中国修炼的时候，乱马掉入了溺女泉，于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中，早云居然将小茜许配给了乱马，这让个性要强的小茜不能接受。
　　乱马就读了当地的风林馆高中，在学校里，他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手，在每日打打闹闹的生活上，小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。