故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
森林公园是每一个小朋友都向往的，代表着自由和欢乐的乐园。可是，在大人的眼中，那里俨然是另一番景象。 为了蝉联脆莓森林公园的年度最佳林警，史蒂文（大卫·赫尔曼 David Herman 配音）可谓是费劲了心机，今年，新来的女警埃塞利（凯特琳·奥尔森 Kaitlin Olson 配音）无疑成为了他最大的威胁，为了将她铲除，史蒂文愿意不惜一切手段。脾气暴躁的园长伍迪（汤姆·肯尼 Tom Kenny 配音）和他的毒舌爱宠莫利（丹尼尔·托什 Daniel Tosh 配音），蕾丝边跟踪狂女警科妮，对年长女性有着狂热爱好的丹泽尔等，在这些怪胎的保护下，脆莓森林公园真的能够运营下去吗？一场生死存亡的大危机即将到来。
为了安抚伤心的碧波，艾丽娜给她讲了一个故事。蝴蝶仙子曼瑞莎是家中最小的女儿，和两个姐姐以及好友薇拉在一起，曼瑞莎的日子过得自在又快乐。某日，寄给了曼瑞莎一张地图，他告诉曼瑞莎，女王被奸人所害，而自己遭到了软禁，能够拯救他们的，唯有曼瑞莎一人，就这样，在两个姐姐的陪伴下，曼瑞莎踏上了冒险的旅途。 很快，曼瑞莎就发现了毒害女王的罪魁祸首——仙子汉娜。曼瑞莎先是救出了王子，之后又得到了能够替女王解毒的神奇花朵。就这样，艾丽娜又一次的凭借着自己的勇气和智慧换回了展翅镇的安宁，而作恶多端的汉娜亦得到了应有的惩罚。
The yeti, Yi, Jin and Peng are back to discover the magical world outside
家人还是烦人？向来都是见仁见智。
