同盟大军攻入神域结晶山,直面苏醒的神族之主“天”,各族善战的勇士轮番与天交手。在“天”强大的压迫感下,逆天而行回忆起先辈无数次失败的反抗战争,以及永恒之夜曾预言,他这次与神族交战的结果不再是必败,而是难料,因为这一次,同盟军中有一位特别的“命运之子”,他就是武庚。
故事发生在灵山,这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶,被社会抛弃在灵山占地为王,第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果,为了消灭魁拔,决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起,他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国,与天为敌,成为一代君临天下的霸主。
黑魔王用魔力将在天神星掉落的牙齿,变成龙牙兵到处作乱。能力进化的卷毛去攻击龙牙兵,结果越打越多,正当不知所措的时候,薇薇散发出强烈的净化之光将龙牙兵一举消灭。但是因为黑魔王的牙齿被狗将军误吞,所以龙牙兵还是源源不断的出现。薇薇撞见丑恶的龙牙兵,因恐惧而聚集能量变成水晶球要返回地球,怪卡和爷爷则驾驶水瓶号,藉水晶球能量一起前往地球,水晶球进入异次元通道。 星猫被黑魔王捉住,正在危急关头,水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出…… 为了继续对抗黑魔王,星猫搭乘魔法火车前往地球。黑魔王有了上次败仗的经验,决定改造小黑怪,创造了地魔、水魔、火魔、风魔四个最强黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐渐的恢复。星猫连同卷毛、薇薇、怪卡和爷爷和邪恶的黑魔王继续战斗。