斩妖？对峙？拯救？开辟新未来！
娆疆一行归来，李嗣源已称监国，借天子之名四处绞杀不良人，而身为天子的李星云也即将面临一个新的选择……
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平
玩具们敢怒不敢言，只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗，却被驱逐出去，无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱，甘愿放弃大好前程，只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留，总算有了安身之地。 一天，“溜冰鞋”在灯桂上发现了一只不知何处断线飘来的风筝，上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定：将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。 不料，此事被大牙狗与T恤猫发现，并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是，围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……
