基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
阿斯嘉特大战已经过去五年，世界在金蝰蛇和“东安联”的支配下，维持着虚假而脆弱的和平。瑞为了复活赫雅重现商都，试图找到被金蝰蛇集团独吞的“圣柜线索”。然而一个与II型文明息息相关的神秘组织“黄昏使者”，早已经盯上了圣柜和瑞......
“毅然前往未知的世界，只为了找寻你孤单的身影。不同的时空，交错的命运，相同的是找到你们的决心。 “哪怕时间流逝，哪怕空间更迭，约定与守护将永远相随 。”主要讲述的是黑月铁骑的同伴在一次战斗中，迷失在了异世界空间中，大家为了拯救迷失的兄弟姐妹的前往异世界的故事。十月作为黑月铁骑中的大哥，从小就有这个照顾比自己小的同伴们的责任，在异世界寻找七月八月，在这里竟然还看到了和自己世界熟悉的众多身影，受异界九月之托，共同前往废都，路遇七月拦截，似有隐情……他的坚持“寻回”与“守护“最终找到了同伴，帮助他人。
本片延续上一部的内容，讲述彩虹小镇阳光幼儿园迎来新的学期，校巴歌德继续负责接送小朋友上下学的工作，逗逗迪迪和他们的朋友虽然有所成长，但新的问题也层出不穷，情绪管理上还需要歌德、老师和家长的引导和帮助，进而学习更多管理情绪的方法。 本片旨在探讨和挖掘三至六岁的儿童在情感发展和完善上的处理方式和解决方法，因为随着交互增多和面对的人物个体多元化，小朋友很容易产生各种情绪波动。因此，需要更好的引导，让他们找到合适的方法转化负面情绪、培养正面情绪，从而成为积极面对生活、待人和睦友好的人。
