第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
“你这个恶毒小三，把我男友还给我！”“好啊，我来当你的男友吧~”艾小小，吃土少女一枚，人生第一次抓小三，结果小三是高富帅美男？人生已经如此艰难，恶毒小三怎么突然吻上她？！等等，吻一下而已，恶毒小三怎么突然长翅膀变鸟人（划掉）恶魔了啊！
从一个灵气枯竭的末法时代，来到了武道昌盛的世界，诡异死亡的灵种，危机四伏的局面，让处于深渊的王昊何去何从？
上古十大神器“太一轮”，因在其刻上了“太白克太辰”，使得历史产生了巨大的变化。太白帝国由于量产“机关兽”，并用其强大的武力掌握了神州大地。但野心无垠，太白帝国为了追求比神州大地更辽阔的版图，意图取得天下。时为太白历99年。太白帝国疆土底下烽烟四起，天下各地都持续着帝国与反抗军的战斗。在用古代动力驱动的帝国“机关兽”面前，一名反抗军少女手持传说中神器之一“轩辕剑”挺身而出。而那时，少女的青梅竹马少年却沦为帝国的奴隶。命运使然，即使少年的聚落曾被袭击，他仍然无法自拔地深陷于机关术的魅力之中。在历经了生离死别各种造化之后，两人皆以为与对方生死相别却又重逢时，众人的命运，也尽被卷入了历史的滚滚浪涛之中。
成为超维陀螺手的少年东方麟，与伙伴阿烈、施丹、胡少一起踏上了世界大赛的舞台，他们在四大比赛会场中巡回竞技。来自世界各地的强大的陀螺手们悉数登场，他们的强大让选手们倍感压力。但怀着要成为像爸爸一样的冠军的梦想，在老师的指点和亲友的鼓励支持下，东方麟将他的陀螺天赋发挥到极致。
最倒霉的特工贝肯熊，为了重获认可，偷偷混入火星任务，不料却闯进了火星里的神秘世界，和要抓捕的火星怪物成为了朋友。在特工荣誉和友情之间，他将面临一场前所未有的考验。
