《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
迷糊博士从遥远的星系来到童话星球，想要找出能成为超星萌宠铁拳虎伙伴的人。猪猪侠因好奇走进迷糊博士的古董店，从而发现了一个意外的秘密，铁拳虎本身就是猪猪侠的爷爷创造出来的神奇智能生命。 猪猪侠原本过着普通人的生活，对迷糊老师告诉他的知识和理想毫无概念与兴趣。迷糊老师不得不换个方式，让猪猪侠感受星际穿梭的魅力。猪猪侠完全折服于宇宙的博大奥秘中，接受了迷糊老师的邀请，正式成为了一名星际特工，从此与神奇的萌宠展开新的篇章。
在顾迟母亲的葬礼上，姜澜以“姐姐”的名义收养了没人愿意照顾的顾迟，成为顾迟黑暗人生中的一束光。顾迟也逐渐喜欢上了这个漂亮“姐姐”。年龄的隔阂是否会阻碍两人感情的发展，面对“弟弟”的表白，霸气的“姐姐”将如何应对？
