一夜间惨变孤儿的张小凡被青云门收为弟子，经过五年刻苦修炼，他在师门七脉会武上大放异彩，后被派往空桑山打探魔教行迹，旅程中，他与师姐陆雪琪遭遇危难，并结识救护了魔教女子碧瑶，同时，新的危险也在前方等待着他。
讲述了SPT先锋小队在帕索尔星帮助麒麟夺回火之翼，麒麟告诉SPT先锋小队去巨石星卡图冈之门自然会找到无尽能源的答案，SPT先锋小队听了麒麟的话，去巨石星找卡图冈之门的事。战神联盟也将登场。盖亚的哥哥瑞尔斯以新形象和重要角色的身份再次登场，本季动画中将有许多新角色登场，麒麟、魔圣尤尼卡、海盗四魔将之一的吉约等新角色登场
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
