《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
风景如画的清河镇边上已经不知道什么时候来了一只猫，和他一起的还有一只牡羊，他和猫都一样失去了记忆，这只猫身上似乎有着神秘的诅咒，所有靠近他们的人都会受到诅咒，这只猫却又努力的想要与村人接近，但因为诅咒，所有的村人都避开他在漫长的日子中，星猫和牡羊卷毛不断地回忆自己的过往，就这样渡过了很长的时间，直到有一天他们接近村子附近的一座古塔，遭遇到了小黑怪手下的绑架并得知了他们的身世之谜，自此展开了他们的冒险旅行…
贪恋凡尘又如何？感情是凡人的法术，神仙也在劫难逃。 织女因擅离职守，堕入凡尘，遭星宿反噬，连累牛郎与孩子。多年后，被带往神界的织女后人金风，为替母赎罪而重返人间，收回星宿。途中，他意外结识渴望去往神界寻母的女孩小凡（玉露）。在结伴寻星的历险途中，阴差阳错知晓了织女罪案的真相……
