完全不相信妖怪存在的芦屋花绘，某天突然被一个毛茸茸的妖怪缠上，从此“葬送”了平凡的高中生活。
アインズは悩んでいた。 アインズ・ウール・ゴウン魔導国の王として、この国をどのように導くのか。 アルベド、デミウルゴスら優秀なNPCたちと不眠不休で働けるアンデッドによって、 魔導国は今や安全で飢えもない場所となっている。 しかし、そこで暮らす人々はいまだ恐怖と不安を抱え、 街は火が消えたように静かでかつての活気は失われていた。 答えが見つからぬ中、アインズは一人で冒険者組合を訪問。 組合長のアインザックにある提案をする。 一方、突如できた魔導国に戸惑う諸国の支配者たちも各々に対抗策を講じていた。 果たしてアインズは各国の謀略を阻み、自身の理想郷を作ることができるのか。
1614年，德川家康73岁，年迈的他必须在两个儿子之间为他的将军之位选一名继承人。难以决断的德川家康将决定的权利交给当时势均力敌的两大忍术宗家，它们分别是甲贺流和伊贺流。在前人服部半藏的调解下，曾经水火不容的两家签下了“不战条约”，但在权利和政治的挑拨之下，条约被撕毁了。 两家各派出十名忍者，他们要相互残杀直至仅剩一方幸存，而幸存方所支持的对象即可成为下一代将军。其中，甲贺流的头领甲贺玄之介（鸟海浩辅 配音）与伊贺流的头领胧（水树奈奈 配音）在战前曾经是两情相悦的恋人，与此同时，甲贺流与伊贺流的一些成员之间也有着复杂的感情纠葛。但是此时此刻，仿佛被丝线牵引的人偶，他们必须摒弃所有的感情，展开一场血腥残酷的厮杀。
近導ユウユは江端トウヤに敗れ、 チームブラックアウトの象徴ともいえる旗を燃やされてしまう。 呆然とするユウユたちの前にリーダーの桃山ダンジが戻り、 トウヤとのヴァンガードファイトに挑み、見事勝利する。 仲間たちがトウヤに罵声を浴びせる中、ダンジはチーム離脱を宣言。 さらに次のリーダーとしてトウヤを指名し、メンバーに衝撃が走る。 一方、惣川ハルカに率いられたチームデイブレイクの 名の下に旗狩りを続けるマサノリとシノブ。 そして、謎の少女・御薬袋ミレイ。 ユウユたちを待ち受けるものとは── 。
