由布院烟（梅原裕一郎 配音）和鬼怒川热史（西山宏太朗 配音）是眉难高中地球防卫部的部员，一天，当他们在澡堂泡澡时，邂逅了一只名为翁巴特（麦人 配音）的神秘生物，它竟然向由布院烟和鬼怒川热史提出了想要让他们帮助他它保护地球的离谱要求。 第二天，在学校里，两人再一次见到了翁巴特，翁巴特给他们戴上了神秘的手环并且签订了契约，哪知道戴上手环之后，他们竟然拥有了变身成为魔法少女的超能力。同样拥有这种能力的，还有笨蛋一年级生箱根有基（山本和臣 配音）、对金钱有着无限渴望的鸣子硫黄（白井悠介 配音）以及在学校里人气极高的藏王立（增田俊树 配音）。
“唱歌的姐姐……我也想做。”单身父亲的我遇到的，是穿着和服的唱歌的姐姐!?在电视里是孩子们的偶像。但在私人生活中，我不能自由恋爱。自从知道了寂寞的一面，意识到自己是异性…。严禁丑闻!和歌唱姐姐的成熟的恋爱故事，在这里开幕。
夏天结束后，新学期开始了。 许多事物没有任何变化，但是同时也有不少事情逐渐发展着。 池和吉田，绪方和田中之间产生了些许微妙的关系。 还有在我身旁，飘逸着长发的夏娜。 但是，这一切似乎有着一丝奇怪的违何感。 在我们所不知道的地方，红世之徒再次展开了行动……
