1990年代初。为追求新生活，山村姑娘扣儿（赵明明 饰）告别青梅竹马的男友田牛（纪原 饰）来到他乡，结识开有一家小旅馆的赵鬼（张山 饰），后者给了她诸多生活上的帮助。田牛不甘被扣儿小瞧，立志创业，几番辛苦终于得到酿制樱桃酒的秘方，成功借此成为知名企业家，并改名田家兴。扣儿带赵鬼回 到家乡，不把赵鬼放在眼里的田家兴以为一定能把扣儿娶到手传宗接代，但见识过外面世界的扣儿并不愿做一心为男人而活的传统女人。
被破格录取到中州市公安局经侦支队的新警高仁，因为其独特的成长经历，对各种骗术“门儿清”，主动提出打入诈骗团伙内部去化装侦查。支队长丰子英识人善任，报请上级同意后，协助高仁卧底到诈骗团伙内部，以掌握犯罪嫌疑人的动向、获取犯罪的关键证据、堵截赃款流向。几经周折，高仁成功渗透到诈骗团伙内部，一次次巧妙地将重要情报传回。最终在战友的配合下侦破诈骗大案，抓捕了幕后嫌疑人，将人民群众被骗的大量赃款追回，为保障人民群众安居乐业做出了贡献，高仁也成长为合格的人民警察。
上世纪三十年代，能力出众，机智果敢，却没有坚定信仰的伪满警察许从良，在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中，凭借出色的破案才能，赢得了警察厅厅长金荣桂的信任；另一方面，许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩，一次次帮助关海丹转危为安，并在多次行动中与关海丹并肩战斗，成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅，许从良一直在剃刀的边缘，与关海丹从敌对到合作，再到心心相印，最终赢得了关海丹的爱情，也收获了坚定的信仰。
