1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。
唐僧师徒四人西天取经，受尽磨难，终成正果，他们的神话故事在民间广为流传。千年以后他们重返人间，又给人们留下许多有趣的故事。本片系心变得一套滑稽搞笑的娱乐片，沙和尚欢度晚年，还可以还俗找老婆，猪八戒因喜欢女人，稀里糊涂跳起迪斯科，唐僧和孙悟空也会唱起流行歌曲来表达自己的 感情。这不是西游记续集，也不是网友恶搞的剧情，而是由82版《西游记》副导演赵大恕和席裕身在上世纪90年代初执导的荒诞剧《西游记外传》。
